Как оформить чеки в налоговую

Содержание:

Как подать декларацию на возврат НДФЛ и получить налоговый вычет за лечение: пошаговая инструкция

Как получить налоговый вычет за лечение?

Если человек официально трудоустроен, то он имеет право получить налоговый вычет — возвратить себе часть денег, потраченных, например, на лечение.

Это возможно только для тех, чьи средства отчислялись из зарплаты в счет налога. Соответственно пенсионеры или студенты подобного права не имеют.

Данная статья Вам расскажет подробно об налоговый вычете за лечение.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — просто позвоните, это быстро и бесплатно !

Пошаговая инструкция

В общих чертах всю процедуру получения социального налогового вычета за платное лечение можно описать следующим образом:

  1. сбор нужных документов;
  2. подача документов в налоговую инспекцию;
  3. проверка документов инспекцией;
  4. перевод денег.
  5. Как лично подать декларацию?

    Для начала нужно собрать все необходимые документы:

  6. декларация 3-НДФЛ;
  7. договор с больницей, где происходило лечение;
  8. справка, которая подтвердит факт оплаты услуг;
  9. справка по расходам;
  10. документ, доказывающий уплату подоходного налога.
  11. После этого необходимо выполнить следующие действия.

  12. Для начала — заполнить декларацию 3-НДФЛ. Она заполняется за определенный год, и поэтому в ней не получится объединить растраты за несколько лет. Иногда в таком случае может потребоваться заполнить две декларации — за каждый год.
  13. На месте работы нужно взять справку 2-НДФЛ — доказывающую уплату налога, причем для каждой декларации.
  14. В случае оплаты лечения кровного родственника/ребенка необходимо иметь документы (копии), которые подтвердят родство, или копию свидетельства о браке.
  15. Если вычет нужно получать за санаторное лечение, то понадобятся документы: путевка в санаторий, чеки по оплате лечения или другие документы, которыми можно подтвердить оплату.
  16. Убедиться, что все документы и их копии в полном порядке, и готовы к отправке.
  17. Написать заявление для возврата налога. В него нужно вписать: данные получателя (ФИО, дату рождения и данные паспорта), сумму выплаты, номер и тип счета и банк налогоплательщика.
  18. Отнести все документы и заявление в налоговую инспекцию, конкретно по месту прописки. Если это по каким-то причинам не представляется возможным, то все документы можно отправить почтой — ценным письмом. Дополнительно нужно будет создать два экземпляра описи вложения, один из которых приложить к письму.
  19. Дождаться получения средств.
  20. Заполнение формы 3-НДФЛ

    В декларацию нужно вписать в определенные поля следующее:

  21. дату и место (город) рождения, почтовый индекс и код региона;
  22. серию и номер паспорта, кем и когда выдан. Пример: 45 08 13461, ОВД Района Тропаево города Москвы, 21.02.2001;
  23. ИНН, КПП, ОКТМО работодателя. Примеры кодов: ИНН – 504133864, КПП – 770701001, ОКТМО – 45382000;
  24. общую сумма дохода за год. Пример – 500000.00 (руб.коп);
  25. облагаемую сумму дохода и сумма удержанного налога. Пример – 500000.00 (руб.коп), 65000.00. (руб.коп).
  26. Форма декларации заполняется от руки, но ее разрешается распечатать на принтере, исключительно черными или синими чернилами. Не допускается печать с обеих сторон листа, скрепление листов степлером — деформирования штрих кода или другой информации.

    В состав декларации обязательно должны входить:

  27. титульный лист;
  28. раздел 1 — суммы НДФЛ, которые подлежат уплате бюджету или возврате из него;
  29. раздел 2 — с расчетом суммы налога и налоговой базы.
  30. Декларация должна быть заполнена в обратном порядке: последними заполняют разделы 1 и 2 на основе информации со всех дополнительных листов с А по И. Листы А — И следует заполнять при наличии доходов/расходов, которые необходимо отразить:

  31. на листе А заполняются доходы, полученные в РФ;
  32. на листе Б — доходы из-за пределов РФ;
  33. на листе В — доходы от частной практики, деятельности в качестве адвоката или предпринимателя;
  34. лист Г — суммы доходов которые не облагаются налогом;
  35. Д1 и Д2 содержат информацию об имущественных налоговых вычетах, на которые претендует человек (в период налогообложения), на листах Е1 и Е2 — стандартные/социальные вычеты, а на листе Ж — профессиональные;
  36. лист З — в случае проведенных операций с ценными бумагами;
  37. лист И — при участии в инвестиционных товариществах.

После заполнения всех листов и проведения расчетов, заполняется 2-й раздел, и затем 1-й.

Заявление на возврат подоходного налога

Пример текста заявления.

  • На основании статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации прошу вернуть излишне уплаченную сумму налога на доходы физических лиц за 2015 год, КБК 18210102010011000110, ОКТМО 45905000, в размере 144 430 (Сто сорок четыре тысячи четыреста тридцать) руб.
  • Также в отведенном месте нужно указывать номер и тип счета и банк налогоплательщика. Например:

    «Указанную сумму необходимо перечислить на расчетный счет, открытый в АО «Бета Банк» Корреспондентский счет — 11111111111111111111, Номер счета налогоплательщика 11111111111111111111.»
    И данные получателя:
    «Получатель: Кузнецов Александр Петрович, 15.02.1972 г. рождения, паспорт 45 11 239913, выдан 28 июня 2011 года Отделом УФМС России по гор. Москве по району Нагатинский затон, код подразделения 770-036.»

    Заполнять заявление следует следующим образом.

    • Суммы налога пишутся с округлением до целых чисел — в целых рублях (меньше 50 копеек — округление в меньшую сторону и наоборот). Остальные суммы пишутся с точностью до копеек.
    • Заполняются все доступные поля, для которых присутствуют данные.
    • Подпись справки ставится вместе с инициалами в специально отведенном поле. Печать не должна перекрывать подпись.
    • Если данные справки не могут поместиться на одной странице, то разрешается заполнять несколько страниц, с указанием на каждой из них номера, года, номера справки и даты заполнения.
    • Как оформить на сайте ФНС или через Госуслуги?


      Для реализации этого способа понадобится:

    • регистрация и доступ к кабинету сайта nalog.ru или gosuslugi.ru;
    • документ (2-НДФЛ), доказывающий уплату подоходного налога;
    • договор с мед. учреждением, где происходило лечение;
    • чек по оплате услуг.
    • После этого выполнить следующие действия.

      1. Все справки, договоры, чеки или копии — сделать их электронные версии. Их можно либо отсканировать, либо просто сфотографировать на цифровую камеру, главное, чтобы документы были читабельными, все печати и подписи можно было хорошо разглядеть.
      2. На сайте nalog.ru войти в личный кабинет (можно при помощи данных с gosuslugi.ru, либо электронной подписи).
      3. В разделе 3-НДФЛ заполнить декларацию онлайн. Для этого можно также воспользоваться программой «Декларация», но это может занять больше времени.
      4. В личной анкете можно не вводить данные с паспорта, т.к. они подгрузятся с сервера.
      5. Далее вписать в необходимые поля данные из справки об уплате налогов — 2-НДФЛ. Это данные про организацию, доход, полученные вычеты и т.д. Так же прописать сумму расходов на лечение, и далее возвращаемый налог будет автоматически рассчитан системой.
      6. После заполнения декларации нужно загрузить все подтверждающие ее документы. Общий обьем файлов должен быть не больше пяти мегабайт.
      7. Последним шагом будет введение пароля-подписи. Он формируется в личном кабинете сайта, в разделе профиля. Время формирования может составлять около часа. Желательно создать его заранее.
      8. На этом этапе декларация уже отправлена, и можно будет увидеть предложение заполнить заявку на возврат налога. Там нужно будет указать все банковские реквизиты, на которые возможно принять средства.

        Правда с этим теперь можно не особо торопиться — подать эту заявку можно когда угодно, а проверка может занять не один месяц. В разделе документов можно отслеживать процесс проверки декларации и обработки поданных документов.

        Спустя две-три недели на сайте отобразится точная сумма к возврату средств, а нажав на нее можно будет заполнить ту самую заявку с банковскими реквизитам, если это не было сделано ранее.

        За какой период можно возместить расходы на платное лечение?

        Вернуть часть средств подобным образом можно только за год/годы, когда именно производилась оплата. А подавать заявление по этому поводу в налоговую можно как минимум в следующем году после оплаты. К примеру, если оплата производилась в 2016-м году, то получить налоговый вычет по НДФЛ за эти медицинские услуги можно не раньше 2017-го года.

        Конечно же, не обязательно оформлять его только в следующем году. На это дается целых три года, но не больше. Из предыдущего примера получится, что подать заявку на вычет 2016-м году можно с 2017-го по 2019-й год включительно.

        Как быстро сделают вычет?

        По времени с отправки документов в налоговую и до непосредственно выплаты налогового вычета в среднем придется ждать от 2-х до 4-х месяцев. И большую часть этого времени налоговая тратит на проверку всех документов, и от чего по большей части и зависит время ожидания.

        Если есть желание получать налоговый вычет на работе, то налоговая инспекция подтвердит работодателю о праве его получения уже через один месяц. После этого из заработной платы перестанет вычитываться подоходный налог — тем самым и будет выплачиваться вычет.

        Возможные причины для отказа

        Конечно же возможен вариант развития событий, в котором после отправки декларации и документов налоговая выносит отказ о выплате налогового вычета. Чтобы избежать такого исхода следует заранее быть осведомленным о всех возможных причинах этому, и исправить все ошибки.

        А сами причины отказа следующие.

      9. Отправлены не все документы. Если пакет документов, отправленных в налоговую не полным, то в большинстве случаев за этим следует отказ. В лучшем случае с налоговой придет уведомление о возможности донести необходимые документы, но это происходит крайне редко.
      10. Неточности в договоре. Чаще всего это касается прописанной в договоре суммы. Например, в договоре написано одна сумма, а в заявлении на возврат указана другая, и чаще всего несколько большая сумма. Конечно же налоговая откажет в выплате.
      11. Если доходы не были задекларированными. Соответственно при этом не будет оплачен налог, и налоговая вынесет стопроцентный отказ.
      12. Отсутствие подписи. Подпись, подтверждающая достоверность данных, должна обязательно присутствовать в декларации. К сожалению, некоторые совершают и такую досадную ошибку.
      13. Подача документов в другую налоговую. Отказ следует моментально, так как декларация с документами подается в налоговую исключительно по месту регистрации.
      14. Ошибки в заполнении декларации. Налоговая сразу же вынесет отказ, но после этого можно исправить все ошибки и отправить уже исправленную декларацию еще раз.
      15. Если налоговый вычет уже был использован. Даже если вычет был получен по совсем другому поводу, и даже если очень давно, все равно все закончится отказом, так как вычет используется только один раз.
      16. Заключение

        Налоговый вычет на лечение — возможность вернуть часть потраченных на лечение средств при помощи государства. Право на это заслуживает любой человек, отдающий часть своей заработной платы государству в качестве налогов. Процесс достаточно сложен и затянут, но с этим справится любое заинтересованное лицо.

        Налоговый имущественный вычет. Порядок оформления.

        Итак, ВЫЧЕТ.
        Сначала разберемся, что же это такое.
        Вычет — это уменьшение полученного налогооблагаемого дохода, с последующим возвратом уплаченного за этот доход НДФЛ (налог на доходы физ.лиц).
        Т.е., говоря простым языком, вы упорно работали, получали доход, платили с него НДФЛ государству. А потом государство при определенных условиях про этот ваш полученный доход забывает, и соответственно, НДФЛ с него получается уплаченным зря. И налоговая УЖЕ уплаченный вами НДФЛ вам возвращает.
        В нашем случае сумма вычета составляет 2 000 000 руб. Т.е., если вы докажете государству, что потратили эту сумму не на блэкджек и распутных женщин, а на определенные группы товаров(стройматериалы, etc. ), с последующим использованием этих товаров на определенные нужды (приобретение жилья путем его постройки), то государство забудет про ваш полученный доход на сумму не более 2000000, и вернет вам уже уплаченный вами НДФЛ с этой суммы соответственно.

        Таким образом, нам надо предоставить в налоговую следующее:

        • Справка 2-НДФЛ
        • Заявление
        • Выписка из банка
        • Реестр документов
        • Декларация по форме 3-НДФЛ
        • Чеки с реестром чеков (Копия)
        • Разрешение на строительство (Копия)
        • Свидетельство на землю (Копия)
        • Свидетельство на дом (Копия)
        • Договор на приобретение земельного участка (Копия)
        • Теперь по каждому пункту подробнее.

          Берется в бухгалтерии работодателя. За какой срок? Право на получение вычета возникает с года получения свидетельства о собственности на объект. Соответственно, нужны справки за срок, начиная с года получения свидетельства о собственности. Но вернуть можно только НДФЛ, уплаченный не более чем за последние три года.
          Т.е., если дом сдан 5 лет назад, то это не значит, что можно вернуть весь НДФЛ, уплаченный государству за эти 5 лет. Только за 3 года. (Где-то в интернетах пробегала информация, что можно судом добиться возврата НДФЛ за более чем трехлетний срок, но лично мне кажется, что это совершенно ненужные проблемы)

          Пишется в налоговой инспекции на их бланке.

          Справка из банка с указанием всех реквизитов любого вашего банковского счета, на который государство вам вернет деньги. Можно указать обычную зарплатную карту, я так и сделал.

          Реестр всех прилагаемых к декларации 3-НДФЛ документов.

          Делал в фирме «Превентива» (не реклама). Ничего сложного в заполнении нет, но самому разбираться было некогда. Цена вопроса 600 руб. Плюс помогли собрать полный пакет документов и копий. Реестр документов также сделали они. Еще предлагали отвезти за меня декларацию в налоговую (+250 руб), но мне было нетрудно отвезти ее самому, поэтому от этого я отказался.

          Самая проблемная часть всей этой затеи. Чеки нужно было собрать в одну папку, проверить их пригодность (не выцветшие, наличие даты, списка наименований товаров, реквизитов продавца), наклеить их на листы, листы пронумеровать, сшить их в скоросшиватель. Затем составить реестр чеков, т.е. переписать из каждого чека в реестр его лист, дату и сумму. И пронумеровать насквозь все чеки. После этого снять копии и отсканировать все листы. Дело в том, что весь полагающийся мне к возврату НДФЛ я за один год не выберу, а у чеков есть одно противное свойство — они со временем обесцвечиваются. И когда я в следующем году пойду снова подавать декларацию на возврат остатков НДФЛ и мне снова понадобятся копии чеков, то копировать будет уже нечего, останутся белые листочки. Я и так старался периодически сканировать чеки по мере их поступления, но некоторые пропали безвозвратно. А так у меня всегда останутся их сканы.

        • Разрешение на строительство.
        • Сдал заверенную мною копию. Т.е. на ксерокопию ставится штампик «копия», и я на ней расписываюсь. Чеки, датированные раньше срока выдачи разрешения на строительство, налоговая не учитывает.

        • Свидетельство на дом
        • Свидетельство на землю
        • Договор на приобретение земельного участка
        • Также сдал заверенные мною копии.

          Вот, собственно и все. По срокам от сдачи декларации до получения денег пройдет месяца четыре — три месяца на камеральную проверку моих документов и месяц на перечисление денег.
          Когда выберу весь НДФЛ, полагающийся мне по имущественному вычету, буду оформлять вычет на погашение процентов по целевому ипотечному кредиту на строительство. Но это будет уже другая история.

          а какие чеки подходят? Кассовые, товарные? Если у меня есть счет и квитанция к приходному кассовому ордеру с печатями и подписями? Такое проходит?

          Да вроде любые, лишь бы там была дата, сумма, реквизиты продавца, наименование и количество товара, и он соответствовал строительной тематике. Счет с квитанцией тоже должны пройти.. надо сдавать все, что есть.

          а без разрешения на строительство ни как? ((( опять мы пролетаем

          И печать должна быть.

          Печать обязательно должна быть на приходно-кассовом ордере, поскольку это унифицированный документ со стандарной формой. А на чеках печать вроде необязательна. Но придраться могут. У меня примерно на четверти чеков печатей нету. Посмотрим.

          А можно выплату за квартиру и землю под дом получить??

          Вы оформляли вычет на недострой? Зачем требуют разрешение на строительство? Ведь его может и не быть. Тем более по Налоговому кодексу, требуется только свидетельство на собственность. И как быть с расходами на приобретение земельного участка (ведь он приобретен ранее разрешения на строительство)? Как быть с чеками от предприятий, которые работают по упрощенке, чеков может не быть вообще (только приходники с печатью)? И вычет можно получить в виде компенсации 13%, а не только одной суммой (кстати сроки получения одной суммой у Вас указаны очень оптимистичные).

          Тоже в ближайшем будущем буду оформлять вычет, напишу как это пройдет у меня.

          Chevalier, скажите, вы говорили » мне снова понадобятся копии чеков».

          Разве не все чеки сразу подаются в налоговую для определения общей суммы, с которой предполагается произвести вычет?

          Надо ли в реестре прописывать в примечании на что приобретены материалы? Например: трубы — на отопление или итак понятно какой материал на что идет?

          Да вроде необязательно. спрашивал, говорят, что лучше сделать, но можно и не делать .

          Я предполагаю, что мне в следующем году нужно будет продублировать весь пакет документов. И все копии в том числе. Вряд ли можно будет сдать только декларацию, а про копии чеков сказать — «а вот помните, я вам их в прошлом году сдавал?».

          Всё правильно, я за квартиру когда вычет получал, каждый год одни и те же документы прикладывал.

          Мы сделали так: супруга уже сдала декларацию на квартиру у нее больше по сумме удержан подоходный налог; а мне готовим на сдачу в налоговую пакет документов — земля, дом (там часть чеков, квитанций выкинут).Так можно сделать если в семье несколько налогоплательщиков.

          по квартире я чек себе, копию — им.. можно сверить..

          только копии лучше сразу снять — а то чек за 2-3 года выцветает

          А зачем налоговой оригиналы чеков, если вы прилагаете копии?

          знакомый бух сказала — копии не выпускайте из рук.

          Вопрос на засыпку: а если фактура на брус и корешок приходника?

          Тоесть — все «расходы» состоят только из пиломатериалов.

          И еще — если п/м был приобретен в 2010, его можно включить в расходы?

          НДФЛ еще не вернули? Коллеге за квартиру Томск) уже деньги поступили на карточку. Томский район пока молчит.

          Вопрос автору темы: получили в 2015 году вычет? В итоге сколько месяцев прошло с момента подачи заявления до получения средств на карту?

          Люди родом ниоткуда (с) Пикник

          Я тоже собираюсь подавать документы, интересно, сколько ждать придется.

          Кстати, предварительно проконсультировался в налоговой, ни слова не было сказано про разрешение на строительство. И про оригиналы чеков не озвучивали, сказали, что только копии нужны.

          сдавал в прошлом году, копии документов — договор купли-продажи земли, договора с подрядчиками, чеки на стройматериалы и т.д, сдавал даже квитанции за проектирование и квитанцию с договором на кадастровые работы — техпаспорт и геодезические работы. Приняли всё. Разрешение не строительство не нужно, нужно свидетельство о собственности на дом и землю.

          Камеральная проверка 3 месяца, +1 месяц перечисляют деньги. В этом году буду корректирующую подавать добрать всю сумму т.к. за один год не хватает дохода чтоб с 2х лямов вернуть.

          Сдал документы (заявление, декларация, справка 2-НДФЛ, копии договоров и чеков, копия свидетельства о праве собственности на дом).

          Мне до этого говорили, что согласно министерским письмам расходы на окна, двери и сантехнику не принимаются. Приехал сдавать, выяснилось, что окна и двери теперь пропускают, а к сантехнике добавилась электрика.

          «к сантехнике добавилась электрика.» — это принимают или нет?

          Сказали, что нет. Ни сантехнику, ни электрику.:-/ Надеюсь, отопление не отнесут к сантехнике.

          Ура, будем оформлять!

          У меня,в прошлом году, приняли все чеки.И на сантехнику тоже. Сдала копии всех чеков, какие были. Надо чеков насобирать больше, чем на 2000000 руб.На всякий случай,если вдруг какие то не возьмут.

          3. Почему именно 2мил.р?

          1. Вы имеете право на имущественный вычет с 2014 года, следовательно можете подать декларацию за 2014 и декларацию за 2015 годы. Соответственно, Вам нужно взять 2-НДФЛ за 2014 и 2015 годы.

          2. Представленные чеки должны иметь дату не позднее 12.08.2014

          3. С 01.01.2014 каждый налогоплательщик имеет права на налоговый вычет в размере стоимости приобретенного жилья, но не более 2 млн. Если стоимость жилья или доля стоимости менее 2 млн, то остаток вычета можно будет использовать при приобретенни следующего объекта недвижимости. Если Ваша жена тоже является налогоплательщиком, то не зависимо от того является она собственником дома или нет, она тоже имеет право на вычет. В этом случае Вы должны распределить документированную сумму стоимости жилья по заявлению.

          а расскажите еще пожалуйста:

          1. За какое время нужно брать справку 2НДФЛ

          2. Если у меня например Св-во на дом от 12,08.14г за какое время я могу предоставить чеки?

          1. справка 2 ндфл за тот го с которого начали строительство(начинаются чеки, год покупки земли), но вроде не познее 3х лет.

          2. Чеки предоставлять по дату до 12.08.2014 — дата регистрации недвижимости — остальное не примут.

          3. максимальная сумма налогового вычета за приобретение/постройку имущества 2 ляма, если для погашения кредитов то до 3 лямов. После 14 года возмещать можно не с одного объекта, а с нескольких пока вычет не достигнет 260тыр.

          Наивно полагать что стройка когда-нибудь закончится.

          Fletcher, предельная сумму расходов на строительство в два миллиона рублей указана в НК РФ.

          Статья 220. Имущественные налоговые вычеты

          1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов, предоставляемых с учетом особенностей и в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей:

          3) имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них;

          3. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
          1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких объектов имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, не превышающем 2 000 000 рублей.
          В случае, если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного налогового вычета в размере менее его предельной суммы, установленной настоящим подпунктом, остаток имущественного налогового вычета до полного его использования может быть учтен при получении имущественного налогового вычета в дальнейшем на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них.
          При этом предельный размер имущественного налогового вычета равен размеру, действовавшему в налоговом периоде, в котором у налогоплательщика впервые возникло право на получение имущественного налогового вычета, в результате предоставления которого образовался остаток, переносимый на последующие налоговые периоды;
          2) при приобретении земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, имущественный налоговый вычет предоставляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на жилой дом;
          3) в фактические расходы на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома или доли (долей) в нем могут включаться следующие расходы:
          расходы на разработку проектной и сметной документации;
          расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
          расходы на приобретение жилого дома или доли (долей) в нем, в том числе не оконченного строительством;
          расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке жилого дома или доли (долей) в нем, не оконченного строительством) и отделке;
          расходы на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации;

          У меня свидетельство о собственности на дом 2015 года, так что налоговую декларацию я подавал за 2015 год. Соотвественно, справка 2-НДФЛ тоже за 2015 год.

          Если дом зарегистрирован в 2014 году, то, видимо, нужно подавать за 2014 год и декларацию и 2-НДФЛ.

          Для понимания ситуации, вдруг кто не в курсе. Смысл здесь всех этих манипуляций вот в чем.

          Вы со своих доходов (з\п) уплачивали 13% налога государству. Корячились, мучились и умудрились таки построить дом. При этом у вас есть подтверждающие затраты документы (договоры, чеки и т.д.). Берете справку 2-НДФЛ у работодателя, там написано сколько же налога было заплачено за год, в котором произведена регистрация дома. С 2 млн. руб. вашего дохода налог 13% будет 260 тыс. Так вот государство вам их и вернет. А если у вас доход за год был, к примеру, 1 млн. р., то и сумма имущественного налогового вычета составит лишь 130 т.р. Остаток можно будет получить на следующий год, если доход также будет 1 млн. р. Если доходы в год меньше, то и налог 13% с них был уплачен меньше, соответственно, больше лет уйдет на его возврат.

          Получить этот вычет можно двумя способами:

          1. Вам перечислят сумму на счет (карту).

          2. Берете справку в налоговой, отдаете ее в бухгалтерию своего работодателя и с вас перестают удерживать 13% при начислении з\п пока не выберете положенную вам сумму.

          Чек-лист: как выбрать онлайн-кассу, получить налоговый вычет и работать без штрафов

          • Михаил Носков эксперт сервиса Контур.Эльба
          • 1 июля — очередная контрольная точка в программе внедрения онлайн-касс: к этому времени на них должны перейти некоторые владельцы торговых автоматов, магазинов и кафе, а также все, кто принимает оплату от физлиц электронными деньгами или на расчетный счет. При этом 15% из тех, кого после 1 июля начнут штрафовать за работу без онлайн-касс, вообще не знают о таком требовании, а почти треть — не собираются его выполнять. Если вы знаете, собираетесь, но не понимаете как, — вот подробная инструкция.

            Выбрать кассу и оборудование к ней

            Если вы заранее купили кассу старого типа, узнайте, можно ли ее модернизировать, — может получиться дешевле, чем покупать новую. Спросите производителя или найдите свою модель на сайте налоговой в разделе «Проверить ККТ».

            Если покупаете кассу впервые, вам понадобятся:

            фискальный накопитель (обычно продают вместе с кассой);

            дополнительное оборудование — например сканер штрихкодов и терминал эквайринга.

            Фискальный накопитель

            Хранит, шифрует и передает в ОФД данные о продажах. Малому бизнесу нужны фискальники на 36 месяцев, бизнесу на общей системе налогообложения, за исключением тех, кто занимается услугами, — на 13 месяцев. Когда этот срок заканчивается, покупают новый фискальник. Он стоит от 7 тыс. рублей до 12 тыс. рублей.

            Кассовые аппараты

            1

            2

            3

            1)

            С кнопками. Самые простые «кассы-калькуляторы».

            С сенсорным экраном. Обычно в них встроена кассовая программа. Ее можно заменить, чтобы было удобнее работать.

            Без кнопок и экрана — принтер чеков, он же фискальный регистратор. Его подключают к планшету или ноутбуку. Предпринимателям, у которых завалялся старый ноутбук, это помогает сэкономить.

            При выборе обратите внимание на:

            скорость печати чеков. Если в магазине бывают очереди и вы хотите быстро обслуживать клиентов, выбирайте высокую. Стандартная скорость — 40 мм в секунду, высокая — 80-100 мм в секунду;

            автооотрез: сэкономит время на ручном отрывании чеков;

            ширину чековой ленты. Когда названия товаров или услуг длинные, обычные кассы печатают их в несколько строк, поэтому быстрее тратят ленту. Если у вас в ассортименте сплошные «Кольцо с 1 бриллиантом, 0,46 карат, розовое золото 585 пробы», выбирайте принтер с широкой лентой;

            возможность работы с ЕГАИС, если планируете продавать алкоголь;

            возможность работы от аккумулятора, чтобы приезжать с кассой к клиенту;

            размер: важно, чтобы касса влезала на ваше торговое место. Например, в кофейнях бывает мало места, поэтому они покупают кассы для курьеров.

            Оборудование

            Сканер штрих-кодов, чтобы вести учет товаров. Без него придется искать товар по названию в кассе или вводить артикул. Для торговли крепким алкоголем нужен 2D-сканер, в остальных случаях подойдет 1D.

            Терминал эквайринга, чтобы принимать оплату картой. Обычно банки при заключении договора эквайринга выдают терминал бесплатно, поэтому не спешите с покупкой.

            Денежный ящик, чтобы хранить наличку.

            Принтер этикеток, чтобы распечатывать штрихкоды. Можно сэкономить — не покупать, а распечатывать штрихкоды на обычном лазерном принтере.

            Подключить кассу

            Заключите договор с ОФД. Это посредник между вами и налоговой. Цена у всех ОФД одинаковая — примерно 3 тыс. рублей в год. Различаются опции личного кабинета, где можно анализировать продажи, контролировать кассиров и получать уведомления о кассах.

            Выберите, как будете регистрироваться, — онлайн (для этого придется оформить электронную подпись) или в налоговой (сходить в нее надо будет дважды).

            Регистрация онлайн

            Оформите электронную подпись. Она нужна один раз — чтобы зарегистрировать кассу. Только с ней налоговая уверена что вы — это вы и никто не подключает себе кассу от вашего имени. Стоит от 1,5 тыс. рублей.

            Заполните заявление на сайте налоговой в разделе «Учет контрольно-кассовой техники» ➞ «Зарегистрировать ККТ» ➞ «Заполнить параметры заявления вручную». Вы получите регистрационный номер кассы.

            В интерфейсе кассы укажите регистрационный номер, свои реквизиты, параметры ОФД, время и место регистрации кассы. Касса напечатает отчет о регистрации. Имейте в виду, что:

            на завершение регистрации у вас 1 рабочий день;

            если вы ошибетесь при введении регистрационного номера, исправить ошибку не получится — придется покупать новый фискальник.

            Вернитесь на сайт налоговой, выберите «Завершить регистрацию» и следуйте указаниям. Вам понадобится отчет о регистрации, который напечатала касса.

            Регистрация оффлайн

            Регистрируйте кассу в любой инспекции. Сходить в нее придется 2 раза: сначала с заявлением на регистрационный номер, потом с кассой, чтобы ее зарегистрировать. В этом случае покупать электронную подпись не нужно.

            Читать также

            Разобраться с чеками

            Когда продаете товары или оказываете услуги в торговой точке, выдавайте бумажный чек. Если работаете на общей системе налогообложения, торгуете подакцизными товарами или зарегистрированы как ООО, указывайте в чеке названия товаров.

            По просьбе покупателя заменяйте или дополняйте бумажный чек электронным. Узнайте контакты перед покупкой и отправьте чек по почте или в СМС. Услугу отправки СМС можно купить у своего ОФД, письма бесплатны. Их умеет отправлять большинство касс, за исключением касс-калькуляторов.

            Когда покупатель возвращает товар, выдавайте чек возврата. На любой кассе для этого есть кнопка «возврат». Возьмите с покупателя заявление по форме КМ-3 или разработайте свою. При замене товара выдавайте чек возврата на старый товар и обычный чек — на новый.

            Когда рабочий день закончится и вы закроете смену, касса напечатает отчет. Запишите сумму наличных платежей за день для бухгалтерии. На УСН она пойдет в книгу учета доходов и расходов, на патенте — в книгу учета доходов. ООО дополнительно оформляют кассовые ордера на каждый доход и расход, а также ведут кассовую книгу. Журнал кассира-операциониста вести не обязательно: налоговая получает эту информацию через ОФД.

            Подготовиться к поломкам и сбоям

            Реестр чеков для налогового вычета — инструкция по заполнению

            Реестр чеков для налогового вычета является довольно важным документом, который необходим физическим лицам для возврата налога и должен быть составлен аккуратно и согласно всем действующим правилам. В этой статей мы рассмотрим общие правила и образец заполнения данного реестра.

            Зачем введен в действие реестр чеков, каким образом должен быть составлен, а также какие содержать реквизиты – это самые популярные вопросы, которые ежедневно пытаются выяснить налогоплательщики.

            Что такое реестр чеков

            Письменный перечень всех материальных расходов налогоплательщика, с помощью которого он может документально подтвердить свои расходы, принято называть в налоговом законодательстве реестром чеков.

            Как правило, он составляется за конкретный налоговый период. За оформление документа подобного рода обычно отвечает бухгалтер, а со стороны налогоплательщика требуется всего лишь предоставить все необходимые чеки.

            ВАЖНО. Если расходы, которые хочет зарегистрировать физическое лицо с помощью специального письменного списка, принадлежат к разным типам затрат, то для каждой из них должен быть составлен отдельный документ. Например, в случае фиксации расходов за обучение и за ипотеку нужно сделать по реестру на каждый из них.

            Зачем нужен такой реестр

            Документ, регистрирующий чеки, оплаченные налогоплательщиком, помогает сократить количество бумаг, которые в результате ему нужно будет подать в налоговую инспекцию.

            Как известно, в основной список документов, которые нужны для уменьшения размера налогооблагаемой базы, входят различные платежные бумаги, в том числе чеки. Как правило, их количество в некоторых ситуациях может быть достаточно внушительным, поэтому, чтобы не подавать все платежи, их можно внести в специальный реестр.

            Как придать юридическую силу

            После того как перечень расходов попадает в руки к налоговому инспектору, он, в первую очередь, задумывается над тем, можно ли верить написанному. Чтобы вся информация, указанная в реестре, была признана достоверной, документ должен быть подписан главным бухгалтером, чьи трудовые обязанности связаны с выдачей данных чеков. Помимо этого, на нем обязательно должны стоять тот день, месяц и год, когда был оформлен документ. Также требуется наличие мокрой печати.

            Образец заполнения реестра чеков

            Как известно, существует целый ряд различных налоговых скидок – стандартного рода (это вычеты за ребенка и денежные компенсации для льготной категории физических лиц), социального типа (возврат налога за расходы, которые пошли на образование, лечение, благотворительность и некоторые другие услуги), имущественного вида (возмещение НДФЛ за покупку недвижимости), а также инвестиционные и профессиональные.

            Как уже говорилось выше, один реестр должен быть посвящен строго одному виду затрат, который дает право налогоплательщику на начисление одного из вышеперечисленных видов вычетов. В связи с этим предлагаем рассмотреть образец заполнения письменного перечня расходов, посвященного фиксации чеков по уплате ипотечных процентов.

            Структура данного документа

            Каждый документ должен иметь четкую структуру, благодаря которой его можно будет легко отличить от других деловых бумаг, а также более удобно рассматривать информацию, приведенную в нем. Такой документ, как реестр чеков, должен быть составлен следующим образом:

          • Содержать полное название. В первую очередь, прописывается название. Так как в данном случае рассматривается образец, связанный с взносами процентов по ипотеке, то название должно быть таким: “Реестр чеков для налогового вычета по процентным выплатам по ипотеке, начисленным по кредиту, который был получен 08.06.2016 года по договору, составленному от 06.06.2016 года № Н-231/2016”.
          • Вмещать в себя таблицу. После того как по центру в верхней части листа указано название документа, сразу под ним нужно начертить таблицу, состоящую из семи столбцов и шести строк (если налоговый период состоит из трех месяцев). Данная таблица как раз и предназначена для внесения регистрационных данных. В том случае, если некоторые сведения отсутствуют, например, налогоплательщик не выплатил кредитный взнос за один из месяцев налогового периода, но при этом оплатил проценты по ипотеке за все остальные месяца, ячейки не должны пустовать. В подобных ячейках таблицы необходимо ставить прочерк. Это поможет сотрудникам налоговой инспекции понять, что данные именно отсутствуют, а не их забыли внести.
          • Иметь реквизиты. Когда реестр чеков, необходимый физическому лицу для начисления налогового вычета, уже практически полностью составлен, то есть включает в себя наименование и таблицу, его остается только подписать, проставить дату и печать.

          Документ, предназначенный для регистрации израсходованных денежных сумм, за которые по закону налогоплательщику положен возврат НДФЛ, может быть как напечатан на компьютере, так и оформлен собственноручно. Составить реестр физическое лицо может и самостоятельно, но только после этого он должен быть подписан бухгалтером.

          Как оформить таблицу

          Первая строка, или так называемая “шапка” таблицы, должна состоять из семи столбцов. Первый из них – это месяц налогового периода, второй – процентная ставка по кредитному договору (имеется в виду фактическая), третий – нормативная ставка, четвертый – общий размер процентных выплат в пределах установленного норматива, пятый – размер начисленных процентов за месячный период, шестой – сумма фактически уплаченных процентов и седьмой – сумма процентов, которые были списаны.

          Предлагаем подробней обсудить каждый из этих столбцов:

        • Здесь пишутся все месяцы, входящие в налоговый период, за который физическое лицо хочет возместить НДФЛ за выплаты по ипотечным процентам. Каждый месяц пишется в отдельной ячейке. Например, если это четыре месяца: июнь, июль, август и сентябрь, то нужно начинать с июня и указывать их друг под другом.
        • Процентная ставка обычно не меняется на протяжении всех месяцев. Поэтому для того, чтобы заполнить данный столбец, напротив каждого из них достаточно проставить один и тот же номер.
        • Ставка, установленная согласно действующим налоговым нормативам так же, как правило, остается одной и той же в течение всего налогового периода.
        • Этот столбец рассчитывается по особой формуле – нужно общую сумму взятого в банке кредита умножить на размер начисленного за него процента, а затем полученный результат разделить на произведение количества дней в году и числа дней в конкретном месяце.
        • Столбец, требующий внесения суммы процентов, которые физическому лицу начислили за один месяц, вычисляется практически точно так же, как и четвертый, но отличается размером начисленных процентов.
        • Здесь нужно указать ту сумму, которую налогоплательщик отдал с целью погашения процентных взносов, так называемую фактическую сумму. Ее размер, а также размер всех остальных денежных сумм, присутствующих в таблице, должен быть обязательно приведен в рублях.
        • И в последнем столбце требуется проставить размер процентов, который был списан с налогоплательщика, оформившего кредит, в налоговом учете.
        • После того как напротив каждого месяца в соответствующие столбцы внесены все необходимые сведения, нужно подвести итоги. Это делается очень просто – в отдельной строке под каждым из столбцов подсчитывается и указывается итоговая сумма за налоговый период, а затем строкой ниже общая сумма за год.

          Как оформить налоговый вычет на сайте налоговой

          Для того, чтобы подать документы на вычет на сайте налоговой у вас должен быть создан личный кабинет и получен сертификат ключа проверки электронной подписи. При соблюдении этих условий вы можете оформить и подать декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат денег через интернет.

          Входим в личный кабинет на сайте налоговой nalog.ru. Вводим свой ИНН и пароль.

          В меню «Налог на доходы НДФЛ и страховые взносы» выбираем раздел «Декларация по форме 3-НДФЛ».

          И затем «Заполнить/отправить декларацию онлайн». Открывается дополнительное окно. Здесь вы можете приступить к заполнению документа или заказать ЭЦП (если до этого момента ее еще не сделали). Обычно ЭЦП готова к моменту окончания заполнения документа.

          Когда вы нажимаете на кнопку «Заполнить декларацию» система предлагает вам выбрать год, за который вы хотите подать документы.

          Внимание! Срок давности по обращению за возвратом средств – 3 года.



          Проверяете заполнение полей. На сайте присутствуют подсказки. Если заполняете документ впервые, то указываете номер корректировки – 0, если вы вносите изменение в ранее поданный документ – 1.

          Наиболее распространенный случай, когда документ подается по доходам, облагаемым по ставке 13%. Далее данные заполняются согласно справке 2-НДФЛ, полученной от работодателя. В примере указаны возможные источники дохода:

          2000 – заработная плата,

          2300 – больничный лист,

          2760 – материальная помощь работодателя. По закону 4000 из нее не подлежат налогообложению (вычет 503).

          Общая сумма дохода заполняется автоматически. Данные о налоговой базе и уплаченном налоге тоже берутся из 2-НДФЛ.

          В разделе «Вычеты» заполняются данные в зависимости от вида вычета. В примере указаны максимальные суммы расходов по социальным вычетам.

          Если вы добровольной перечисляете суммы в пенсионный фонд и страхуете жизнь, то с суммы, потраченную на страховку также можно вернуть 13%.

          В разделе ценные бумаги можно заявить о сумме, переведенной на индивидуальный инвестиционный счет.

          И самый популярный возврат — за приобретенное или построенное жилье.

          После того, как все необходимые данные заполнены, в системе происходит автоматический расчет суммы, подлежащей возврату. Остается сформировать файл для отправки.

          На данном этапе надо добавить скан-образы документов, подтверждающих право на возврат: договора, чеки, справки медучреждений, договора ипотечного займа, договор купли-продажи и т.д. Все документы подписываются электронной подписью и отправляются в налоговую инспекцию.

          Ниже вы увидите историю вашего документооборота.

          Как подать заявление на налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика

          Первым делом было сдать документы. Камеральная проверка длится до 3-х месяцев. О ходе проверки можно узнать в личном кабинете налогоплательщика в разделе «Декларация по форме 3-НДФЛ».

          Второй важный шаг — когда появится поле «Сформировать заявление на возврат», надо заполнить заявление. Без него даже при положительном решении по декларации вам не вернут деньги.

          В открывшейся форме ваши личные данные уже буду заполнены. Останется внести реквизиты счета, куда вы хотите получить перевод.

          Данное заявление подписывает ЭЦП и статус его рассмотрения можно проверить в разделе «Документы налогоплательщика — Электронный документооборот».

          С момента регистрации вашего заявления срок зачисления средств на счет доходит до одного месяца. В целом, с момента подачи документов на вычет до момента получения денег проходит до четырех месяцев.

          Полезно помнить, что статья описывает наиболее частые ситуации и не учитывает многие тонкости и нюансы. Для решения именно вашей проблемы получите юридическую консультацию через форму онлайн-консультанта или по телефону:

          Звоните прямо сейчас, это быстро и бесплатно.

          Смотрите так же:

          • Пособия для подростков Наиболее популярные работы для подростков Желание работать и зарабатывать у четырнадцатилетних детей — достойно похвалы. При этом необходимо учитывать некоторые нюансы. Ведь по закону заключить трудовой договор с подростком работодатель может при условии, […]
          • Полномочия собрания кредиторов Собрание кредиторов: полномочия, участники, порядок проведения Во время банкротства должника, его кредиторы теряют право действовать самостоятельно (через представителя) и отдельно друг от друга выдвигать к нему требования о выполнении обязательств. […]
          • Номер заявления сбербанк Заявление на восстановление пароля Сбербанк Бизнес Онлайн При регистрации в системе Сбербанк Бизнес Онлайн клиенту присваивается логин и пароль, которые вводятся при каждом входе в интернет-банк с целью его идентификации. Если логин или пароль указать […]
          • Пособие за рождение второго ребенка хмао Федеральные выплаты в ХМАО Размеры выплат в 2017 — 2018 году Куда обращаться Для оформления собираются правоустанавливающие документы, и пишется заявление. трудоустроенным — своему руководителю (при любой форме собственности); Обращаться за получением […]
          • Исковое заявление о расторжении брачного договора Иногда жизненные обстоятельства складываются так, что один из супругов требует изменения соглашения о приобретенной в браке собственности и использует для этого исковое заявление о расторжении брачного договора. Обращение в суд необходимо тогда, когда другой […]
          • Как составлять договор купли продажи дома Договор купли-продажи дома с земельным участком Договор купли-продажи как квартиры, так и жилого дома с земельным участком, на котором он располагается, во многом схожи. Однако при заключении договора купли-продажи дома с земельным участком следует учитывать […]
          • Телевизор lg как настроить разрешение Печать Размер шрифта Начальная страница > Настройка различных параметров > Настройки изображения/экрана > Настройка размера/положения экрана Можно настроить размер и положение экрана по своему предпочтению. Нажмите кнопку HOME, затем выберите […]
          • Юристы сотрудничество Юристы по трудовым спорам БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ на основании ФЗ №324 от 21.11.2011 Принимая сотрудника на работу, компания и сам работник должны быть готовы к возникновению разного рода сложностей и спорных моментов в ходе рабочего процесса. […]